EFPA
Emanuele Carluccio, membro del Consiglio di Amministrazione di Efpa Italia e già Presidente di Efpa Europe, è stato confermato alla guida della European Financial Planning Association.
Il consiglio di amministrazione di Efpa Italia (European financial planning association) ha nominato alla carica di presidente, Mario Ambrosi. Certificato Efa dal 2008, già membro del cda, subentra a Paolo Guerra che, come previsto dallo statuto della fondazione, ha ricoperto la carica nell’ultimo periodo in qualità di consigliere più anziano.
In vista dell'attuazione della direttiva MIFID II entro gennaio 2017, EFPA ha pubblicato uno studio che propone alle autorità nazionali di armonizzare i requisiti della formazione dedicata alla consulenza e pianificazione finanziaria e, quindi, di migliorarne la qualità.
Prevalentemente di sesso maschile, in età matura, consapevole delle proprie competenze, sicuro delle proprie qualità professionali, guardiano attento dell’indipendenza, critico, schivo e lontano dai conflitti di interessi che possono sorgere da modelli di business basati sul prodotto e non sulla consulenza: ecco l’identikit dei financial advisor e financial planner emerso da un’indagine condotta in 12 Paesi europei da Efpa, la European Financial Planning Association, l’associazione indipendente che ha l’obiettivo di sviluppare il financial planning tramite la definizione di principi, programmi formativi e linee guida di valutazione comuni e di attribuire un bollino di qualità agli iscritti.
L’appuntamento annuale promosso da EFPA Italia, affiliata alla più autorevole organizzazione europea per la certificazione dei Financial Advisor e dei Financial Planner, che si è svolto giovedì 5 e venerdì 6 giugno presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, ha registrato un grande successo in termini di affluenza e di contenuti.