Banca Farmafactoring S.p.A. annuncia il collocamento privato (private placement) presso investitori istituzionali di una nuova emissione obbligazionaria senior con scadenza giugno 2021, non assistita da garanzie e priva di rating, per un ammontare nominale complessivo di Euro 150 milioni.
L’operazione, che fa seguito all’emissione del giugno 2014 pari ad un ammontare di Euro 300 milioni, è riservata a investitori istituzionali e rappresenta un importante risultato nella strategia di continua diversificazione delle fonti di raccolta posta in essere dal Gruppo, finalizzata a soddisfare la crescente domanda riveniente dalla clientela.
Le obbligazioni sono state emesse con un valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli di Euro 1.000 e prevedono una cedola fissa pari all’1.250% su base annua. I titoli saranno quotati presso il listino ufficiale della Borsa irlandese e ammessi alla negoziazione sul relativo mercato.
Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di lead manager dell’operazione.
Per l’operazione Banca Farmafactoring S.p.A. si è avvalsa dell’assistenza dello studio White & Case e dello studio Ludovici & Partners per gli aspetti di diritto fiscale. Citigroup Global Markets Limited è invece stata assistita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.