La Banca Popolale di Vicenza ha perfezionato l’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti erogati a piccole e medie imprese italiane per un valore nominale complessivo di circa 1 miliardo di euro.
I crediti sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Berica Pmi Srl che, per finanziarne l’acquisto, ha emesso tre classi di titoli: i titoli di Classe A per 1 miliardo di euro, che sono stati quotati presso la Borsa di Lussemburgo, hanno ottenuto un rating AA+ da parte di Fitch e AA(H) da Dbrs e hanno le caratteristiche necessarie per ottenere l’eleggibilità al rifinanziamento con la Banca Centrale Europea. In questa operazione hanno agito in qualità di Joint Lead Managers Barclays, Goldman Sachs, J.P.Morgan e SociétE Générale. La base di investitori è stata ampia e diversificata comprendendo fondi comuni, assicurazioni, banche e altre istituzioni finanziarie. Il collocamento di oltre il 70% dell’operazione è avvenuto presso operatori esteri, a conferma dell'interesse verso il segmento delle Pmi italiane e dell'affidabilità riconosciuta all’istituto, presente sul mercato delle cartolarizzazioni dal 2001.