Nel settore della sanità integrativa, in un momento in cui la domanda di assistenza sanitaria da parte delle famiglie e di welfare aziendale da parte delle imprese continua a crescere, l’acquisizione di Health Italia da parte del progetto imprenditoriale promosso da Giovanni Giuliani, futuro Amministratore Delegato della società, e Stefano Pellegrino, prossimo Presidente, segna un passaggio significativo per il mercato italiano della salute.
L’operazione, del valore di circa 60 milioni di euro e resa possibile anche grazie al Fondo Clessidra Private Debt di Clessidra Capital Credit, ha portato il club deal organizzato dai due promotori a rilevare il 68% del capitale sociale, quota nella quale rientra anche il reinvestimento del management, con un’OPA obbligatoria sul flottante finanziata interamente da Banco BPM e finalizzata al successivo delisting della società.
Health Italia, fondata nel 2001 e oggi tra i principali operatori della sanità integrativa, offre un insieme articolato di servizi che vanno dalle soluzioni mutualistiche alla telemedicina, in collaborazione con oltre 8.000 strutture convenzionate. L’intervento di Clessidra Capital Credit, che ha affiancato i promotori con strumenti equity e mezzanini, mira a sostenere il progetto di sviluppo e consolidamento del gruppo in una fase che si preannuncia cruciale anche sul fronte della tecnologia e del marketing. A confermarlo è lo stesso Giuliani, che sottolinea come “questa operazione segna l'inizio di una nuova fase di crescita per Health Italia. La nostra ambizione è creare il campione nazionale della salute e del benessere per le persone e le aziende. Puntiamo ad accelerare lo sviluppo della società sfruttando appieno il potenziale delle nuove tecnologie (a partire dall’uso di soluzioni Applied AI), ampliando l’offerta per rispondere in maniera sempre più efficace e personalizzata alle esigenze dei nostri clienti”.
Sulla stessa linea si colloca Pellegrino, che rimarca l’unità di intenti della nuova guida della società affermando che “Health Italia ha caratteristiche distintive e un potenziale ancora inespresso per realizzare questo obiettivo”. Il sostegno finanziario e strategico offerto da Clessidra viene interpretato come un elemento determinante per la costruzione di un player con ambizioni di leadership nazionale, in grado di integrare servizi di protezione e prevenzione in modalità innovative e prive di elementi superflui.
La visione della società di gestione è chiarita da Mario Fera, Amministratore delegato di Clessidra Capital Credit SGR, che evidenzia come “siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo investimento del Clessidra Private Debt Fund. La decisione di supportare la squadra di management nasce dalla fiducia che riponiamo nella loro visione, nelle loro competenze e nella loro comprovata capacità di esecuzione. Riteniamo che il mercato della sanità integrativa presenti significative opportunità di crescita, anche in considerazione dell'attuale bassa penetrazione delle soluzioni private”. Per Clessidra questo rappresenta il quattordicesimo investimento del Private Debt Fund, che completa così il proprio ciclo di investimento e aggiunge un tassello a un percorso di rafforzamento nel panorama del private debt italiano.