Le Assicurazioni Generali annunciano l’avvio del collocamento di una quota fino a 13.666.593 azioni ordinarie di Banca Generali, rappresentanti circa il 12% del capitale sociale. L’operazione rientra nella strategia annunciata dal Gruppo e permetterà al Leone di ottimizzare l’allocazione di capitale con un miglioramento dell’indice di Solvency I. Al termine del collocamento, Generali – che attualmente detiene il 63,5% di Banca Generali – continuerà a detenere la partecipazione di controllo nella banca e a beneficiare di un canale distributivo strategico.
Il collocamento è rivolto a investitori istituzionali qualificati e le condizioni definitive saranno determinate attraverso un processo di bookbuilding accelerato. Il bookbuilding comincerà immediatamente, sebbene sia riservato il diritto di chiuderlo in qualsiasi momento. In relazione all’operazione e in linea con la prassi del mercato, Generali ha convenuto un periodo di lock-up di 6 mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Banca Generali. Generali ha altresì convenuto altri termini e condizioni usuali per il collocamento. UBS e Mediobanca sono stati nominati da Generali come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per il collocamento.