Zurich Bank riafferma il proprio posizionamento strategico nel segmento Private & Wealth ampliando le competenze della direzione dedicata, a potenziamento del modello di consulenza finanziaria in architettura aperta.
La nuova direzione Wealth Management & Investment Solutions guidata da Maurizio Ceron – in Zurich Bank dal 2023 e con un’esperienza di oltre 25 anni nel wealth management – articola le proprie attività su tre nuove unità organizzative, al fine di offrire un modello di consulenza patrimoniale evoluta, in cui le esigenze dei clienti siano al centro di un ecosistema di attività e di soluzioni finanziarie e assicurative.
L’unità Investments Products, sotto la guida ad interim di Maurizio Ceron, arricchisce il contenitore finanziario di Zurich Bank con tecniche di fund selection evolute, con l’obiettivo di alimentare il modello di consulenza con le migliori soluzioni d’investimento presenti sul mercato, delineando un set di strategie liquide e illiquide uniche e distintive.
Guidata da Paolo Moia, già parte del Gruppo Zurich e con un’esperienza di oltre trent’anni nei mercati finanziari, l’unità Investment Services metterà a disposizione dei clienti un servizio di consulenza avanzata e un modello evoluto di asset allocation strategica. Parallelamente, il team si occuperà della componente di gestione patrimoniale, lavorando al lancio di una nuova suite di soluzioni a marchio Zurich Bank.
Con oltre 20 anni di esperienza professionale tra wealth management e investment banking, fa il proprio ingresso in Zurich Bank Paolo Testi, a capo dell’unità Wealth Management. Con un team di professionisti dedicati, la nuova unità è specializzata nello sviluppo della clientelaHNWI/UHNWI e gestirà i patrimoni di clienti di elevato standing con un servizio flessibile e attento ai singoli bisogni.
Paolo Testi entra in Zurich Bank dopo aver ricoperto posizioni di crescente responsabilità in Italia e all’estero nel Gruppo Ubs e in Credit Suisse, affiancando clienti imprenditori, aziende a capitale privato e holding di investimento nell’ambito della divisione Wealth Management. In precedenza, ha operato presso Mediobanca con incarichi legati allo sviluppo della clientela privata.
Completano la struttura le partnership strategiche che hanno visto un progressivo e costante ampliamento della piattaforma, che oggi conta 16 partner d’eccellenza al fianco della banca.
Confermando di avere ambiziosi obiettivi di crescita, Zurich Bank vanta nel segmento private&wealth attività che contribuiscono alla generazione di circa il 30% dei ricavi totali della banca con circa il 50% delle masse complessive che fanno riferimento a clienti, privati e aziende, di elevato standing con asset superiori a 500.000 euro.