Affinion Group Holdings Inc, provider statunitense di programmi di fidelizzazione e soluzioni assicurative, sta cercando di vendere il business sviluppato nel segmento accidental death and dismemberment (AD&D) in modo da ridurre il suo ammontare di debiti.
La decisione arriva dopo che Affinion ha rifinanziato all’inizio dell’anno la maggior parte dei suoi 1,8 miliardi di dollari di debiti, posticipandone la scadenza dal 2018 al 2022. Una mossa che se fa un lato ha ridato fiato alla società, dall’altro ha anche creato ulteriori oneri significativi in termini di pagamento degli interessi, secondo quanto ha osservato l’agenzia di rating Moody’s Investors Service Inc.
Il processo di vendita gestito dalla banca d’investimenti Morgan Stanley ha già attratto l’interesse di diverse società di private equity e potrebbe valorizzare il business AD&D di Affinion a circa 700 milioni di dollari.