Il gruppo Cattolica Assicurazioni ha approvato il piano d’impresa 2014- 2017 che punta a una crescita sostenibile, investimenti e redditività per gli azionisti. “Per sostenere la crescita del business, finanziare la trasformazione industriale e gli investimenti in innovazione e tecnologia, e cogliere opportunità di acquisizione e di partnership’’, il gruppo prevede anche un aumento di capitale fino a un massimo di 500 milioni di euro.
La ricapitalizzazione sarà utilizzata per investire circa 100 milioni di euro in tecnologia ed innovazione, mentre 200-250 milioni saranno destinati alla crescita per linee interne e il restante (200-150 milioni) alla crescita per linee esterne, con eventuali acquisizioni.
Il gruppo conta di chiudere ‘’in due mesi” tutta l’operazione.
Banca Imi sarà global coordinator e bookrunner, Mediobanca co-global coordinator e bookrunner. I due istituti di credito si sono impegnati a garantire la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino all’ammontare massimo di 500 milioni, ferma restando la possibile costituzione di comune accordo con la società di un consorzio di garanzia allargato in prossimità dell'avvio dell’offerta in opzione. Nel dettaglio il piano al 2017 prevede di incrementare di oltre un miliardo la raccolta di premi, raggiungendo i 5,8 miliardi fra quattro anni. L’utile netto consolidato atteso è a 209 milioni (da 109 milioni nel 2013), per un ritorno sul capitale (Roe) che sale al 9% dal 6,9%. Nel ramo Danni i premi sono visti a 2,4 miliardi con un utile netto di 139 milioni. La raccolta nel ramo Vita e' attesa a 3,4 miliardi, con un utile netto di 70 milioni.