Axa ha dichiarato di avere raccolto 4,02 miliardi di dollari dall’Ipo della unit americana, Axa Equitable.
L’assicuratore francese ha spiegato di avere venduto il 24,5% del capitale della controllata per 20 dollari a titolo, un totale di 2,75 miliardi di dollari. A questa cifra si aggiungono 750 milioni di bond convertibili con scadenza nel 2021 e altri 520 milioni con l’esercizio di un’opzione cosiddetta Greenshoe.
Axa ha detto che in questo modo è garantito il finanziamento per chiudere l’acquisizione di XL Group che vale 12 miliardi di euro. Axa non farà quindi ricorso a debito extra per prendere il controllo del gruppo con sede alle Bermuda.
“La quotazione di successo delle nostre attività Usa è un grande passo nella trasformazione di Axa”, ha detto il Ceo Thomas Buberl. “Insieme all’acquisizione di XL, le due transazioni rappresentano un’accelerazione significativa nel cambiamento strategico verso i segmenti preferiti di Axa”, ha aggiunto.