Assicurazioni Generali annuncia il lancio di una nuova emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 a tasso fisso in euro, per un importo nominale fino a 750 milioni di euro.
L’operazione sarà realizzata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes della compagnia assicurativa triestina e sarà rivolta esclusivamente a investitori professionali italiani e internazionali, con restrizioni alla distribuzione negli Stati Uniti e in Canada, ad eccezione dell’Ontario.
L’iniziativa si inserisce nella strategia di gestione del capitale del gruppo guidato da Philippe Donnet, Group CEO di Generali, in un contesto di mercato che continua a vedere forte attenzione da parte degli investitori istituzionali verso strumenti subordinati emessi da primari operatori assicurativi europei.
I titoli saranno quotati sul Segmento Professionale della Borsa del Lussemburgo e sul mercato Euronext Access – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana. La struttura dell’operazione prevede il coinvolgimento di alcuni dei principali player finanziari internazionali. HSBC Continental Europe agirà come Sole Global Coordinator e Joint Lead Manager dell’emissione.
Accanto all’istituto britannico opereranno, in qualità di Joint Lead Managers, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Société Générale e UniCredit Bank GmbH.
L’emissione resta subordinata alle condizioni di mercato, elemento che riflette la cautela con cui gli emittenti stanno affrontando una fase caratterizzata da volatilità sui tassi e da una persistente attenzione ai requisiti patrimoniali del comparto assicurativo europeo. In questo scenario, Generali punta a rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria facendo leva sul mercato istituzionale internazionale.