Il broker assicurativo britannico Howden è vicino a concludere un'acquisizione da 10 miliardi di dollari (circa 9,2 miliardi di euro) della società statunitense Risk Strategies, sostenuta dal fondo di investimento Kelso.
Secondo quanto anticipato da Sky News, l’accordo, previsto entro la fine di marzo, aprirebbe la strada a una futura quotazione in borsa che potrebbe valutare il gruppo oltre 30 miliardi di dollari (oltre 27 miliardi di euro).
Secondo fonti finanziarie raccolte da Sky News, parte del prezzo d’acquisto sarà finanziato attraverso una vendita di azioni dal valore stimato di circa 4 miliardi di dollari. Tra gli investitori principali figurano Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi, e Hg Capital, già azionista di Howden, che dovrebbero iniettare ciascuno circa 2 miliardi di dollari. Questo investimento valorizzerebbe Howden intorno ai 20 miliardi di dollari, portando il valore complessivo del gruppo combinato a circa 30 miliardi. L'operazione rappresenterebbe un passo cruciale per l'ingresso di Howden nel mercato assicurativo retail degli Stati Uniti, con l'obiettivo di una quotazione sul mercato azionario americano tra il 2026 e il 2027. Barclays e Morgan Stanley stanno assistendo Howden nelle trattative, mentre Evercore è il consulente di Kelso e Risk Strategies. Nonostante il piano ambizioso, il calendario per l'annuncio ufficiale dell'accordo non è ancora definitivo e potrebbe slittare ad aprile.